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超早期リタイアとか全力リスク運用とか10倍とか…

最近過激とみなされる記事を書いているので、いろいろと批判が多いようです。かなり良いことを書いている自信はあるのですが、現実はほとんど同意をもらえませんw

過去の記事:超早期リタイアなら全力リスク運用が基本
過去の記事:資産10倍を狙って達成するポートフォリオの組み方
過去の記事:どうせ個別株をやるなら10倍以上を目指そう


どうも言いたい事が伝わらないなあと思うのですが、考えてみたら当然で色々と前提が特殊すぎて私の文章構成力では所々意味不明になるのも仕方がないようです。わかる人にだけわかればいい、というのも傲慢な態度だと思うので安直な方法を取るとすると、わかりやすいのは人の著作からの引用ですかね。

というわけで私の好きな「お金持ちの教科書」から引用します。

お金持ちの教科書




この本のいいところは、教科書的な投資本ではまずスルーするようなぶっちゃけた話が載っている事です。実際私も自分の身をかえりみて、「そうだよなあ」という話が多いです。

投資で成功した人が語りたがらないこと

(前略)ライブドア株は一時期、分割を考慮すると数百倍に値上がりしていたので、うまくこのタイミングで投資できた人はボロ儲けであった。だが、人からコツを聞かれたり、ノウハウを本に書いたりするにあたって、「資産の多くはライブドア株だけで稼ぎました」とは言いにくい。



数百倍になったライブドア株は極端な例ですが、そこまでいかなくても新興株の集中投資やソフトバンク(9984)のような流動性の高い大型株を全力で何回も回転したり、信用取引でレバレッジを掛けたり、そういう危険な取引も一般的には褒められたものでは無く、人には言いにくいし本にも書けないでしょう。

筆者はそれほど株で稼いだと言える部類ではないが、それでも株で築いた資産のうち、半分くらいは特定銘柄(筆者の場合は中国のIT株、ネット株)への投資で得たものだ。これが正直なところであり、勝ち組と言われる投資家も皆、似たり寄ったりなはずである。



たぶん、この著者の体験を人に話したり本に書いたりしたら帰ってくる反応は、「中国株?IT株?ギャンブラーだね、おつかれ!」という嫉妬まじり?のものでしかないでしょう。実際運の要素が大きいですし。そういう人に限ってわけのわからん金融商品を買っていたりするものですが…ちょっと話がそれましたが、だから通常株で大きく成功した人というのはあまり詳しい内容を語りたがりません。株の経験が無く偏見を持っている人が大半ですしね。

 

多くの人が気づいていると思うが、比較的まじめな投資本にあるような、企業の長期的な成長にかけるタイプの投資で大きな財をなした人はほとんどいない。(中略)結局のところ、かなり高いリスクを取った人のなかで、比較的運のよかった人が、特別にパフォーマンスの高い銘柄で一気に資産を膨らませる。その後はある程度リスクを押さえて、安全に運用することで目減りを防ぐ。このような投資パターンの人が、株式投資で財をなした人ということになるだろう。



私もこのパターンです。比較的運のよかった人、というのも正にその通りですね。株で成功した人はいつまでも幸運が続かないのは痛い程分かっているはずなので、必然的にこういう経過をたどると思います。

だから事の善悪は別として、若年で大金を得て早期リタイアするような人にはこういう人が多いですよって事です。そんなやり方は邪道だ!と言われても、はいそうですね、としか言えません。実際の所はこういうケースが多く、もちろんその裏で数々の個人投資家の屍の山が築かれている事と思いますが…

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コメント

そうですよね!
実際私もそうです。コンスタントに勝利を重ねて…というより、特定の株に集中投資が基本ですね(o^^o)
Re: そうですよね!
> 実際私もそうです。コンスタントに勝利を重ねて…というより、特定の株に集中投資が基本ですね(o^^o)

えーと、誰ですか?初めてのコメントですよね。
今の小生には真似できないです
うーん、理屈はよくわかりますしむしろうらやましいです。小生もバイオベンチャー株で痛い目に合って損切りしてますので精神衛生的にハイリスクな投資は今でも躊躇してしまいます。労働所得を投資に回しつつ、配当金も再投資し複利効果を最大限活用して資産形成を志向しているのですが、短期のキャピタルゲインも取っていかないと1億円はそう簡単に到達できないんですよね。まあそれが投資のおもしろさでありますが。やってみないとこの心理はわからないのも無理はないですよね。
Re: 今の小生には真似できないです
> うーん、理屈はよくわかりますしむしろうらやましいです。小生もバイオベンチャー株で痛い目に合って損切りしてますので精神衛生的にハイリスクな投資は今でも躊躇してしまいます。労働所得を投資に回しつつ、配当金も再投資し複利効果を最大限活用して資産形成を志向しているのですが、短期のキャピタルゲインも取っていかないと1億円はそう簡単に到達できないんですよね。まあそれが投資のおもしろさでありますが。やってみないとこの心理はわからないのも無理はないですよね。

決してハイリスクの投資を薦めるものではありませんし、理屈に合わない所も多々あるので同意を貰えないのはある意味当然ですね。

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